Misturando rock, ritmos regionais e música clássica, adotaram o nome "A Cor do Som" por sugestão de Caetano Veloso, e logo no seu primeiro ano, foram convidados a participar do Montreux Jazz Festival, na Suíça, tornando-se o primeiro grupo musical brasileiro a participar do evento.
Faixas:
2 Arpoador (Mu - Dadi - Gustavo - Armandinho)
3 Cochabamba (Aroldo - Moraes Moreira)
4 Brejeiro (Ernesto Nazareth)
5 Festa Na Rua (Mu - Aroldo - Dadi - Armandinho)
6 Eleanor Rigby (McCartney - Lennon)
7 Danca Saci
8 Espirito Infantil

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